世界紧固件三大市场分析与预测

沈阳标准件研究所 所长    张金明
《亚洲螺丝与五金》主编    孙维恒

    近年来，世界经济增长率高达4～５％，增长几乎遍及全球的每一个角落，全球紧固件的产出和需求也随之急剧增长。据业内有关人士统计：全球紧固件总产量2005年比2003年增长15%；其总金额2005年比2003年增长20%，全球紧固件产出和需求的大幅增长促进了市场的流通和繁荣。据美国专家介绍：全球可分为三大紧固件市场，第一是北美市场，第二是欧洲市场，第三是亚洲市场，这三大市场之合可占全球需求总量的90%。可以说三大市场的情况分析反映了全球紧固件产出、贸易和需求的发展态势。

一、北美紧固件市场分析

    在全球紧固件市场中，北美市场占有重要位置，而美国又是北美市场的大户，美国不但是紧固件的生产大国，又是紧固件的消费大国，同时也是紧固件进出口的贸易大国。据“美国紧固件进出口情况分析报告”：近年来，美国紧固件进出口贸易呈现逐年上升态势。
   
    目前，美国紧固件企业有350多家，员工约有4万人。美国每年消费紧固件在90亿美元左右。
   
    美国国内紧固件生产的市场份额近5年来呈逐年下降趋势，从2001年的74%，到2005年下降到61.6%。
   
    美国进口紧固件市场份额则呈逐年上升趋势，从2001年的26%，到2005年上升到38.4%。（详见表1及图1）
   
    美国出口紧固件值约占美国国内生产值的1/4左右。2005年出口值占生产值的25.2%（19.16亿美元）。出口的大部分为汽车紧固件和航空航天紧固件，其中汽车紧固件主要销往加拿大与墨西哥，航空航天紧固件销往全球。
   
    2005年美国紧固件进口额与进口量再创历史新高，其中紧固件进口额达35.37亿美元，比2004年的30.64亿美元增长15.4%；其进口量为31.99亿磅（2204.6磅=1吨），比2004年的31.16亿磅增长2.7%。2005年进口紧固件的平均单价为1.106美元/磅，比2004年的0.983美元/磅，上升了12.6%（详见表2）。由于美元贬值，进口均价实际增长为16.8%。

     2005年美国前五位的进口供应商是：台湾地区、中国、日本、加拿大与德国，其进口额总计为29.42亿美元，增长15%。美国从这些国家和地区进口紧固件的数量达到28.40亿磅，增长4.4%，分别占总进口额的83.2%，总进口量的88.7%。

    在2005年美国紧固件的进口中，排在首位的是台湾地区，金额为12.596亿美元，占金额市场的35.6%，数量为13.44亿磅，占重量市场的42%，第二位是中国，排在3~8位的是日本、加拿大、德国、意大利、韩国、英国。（详见表3）

     从中国历年紧固件出口统计数字看，美国一直是中国紧固件的第一大用户。1995年美国从中国进口12386万磅紧固件，占当年中国出口总量的19%，占美国进口市场份额的8%。十年后的2005年从中国进口91395万磅，占中国出口总量的27.5%，比1995年增长637.89%，占美国进口市场份额的28.6%，比1995年提高了20个百分点。（详见表4）

    2005年在美国进口紧固件前十位国家和地区中，无论在金额上还是在重量上中国增长幅度都是最大，其金额市场份额达到28.6%，比2004年增长5.6%；其重量市场份额达到16.8%，比2004年增长3.1%。中国已超过日本，成为美国第二大紧固件供应商。

    据称，全球全年紧固件贸易进口额为215.15亿美元，紧固件出口额193.16亿美元 ，2005年美国分别占全球进口额的16.4%，占全球出口额的9.9%。

    随着环太平洋的新兴工业国家大规模地进入紧固件市场，美国紧固件制造厂商把重心转移到发展高端紧固件和先进的紧固系统，他们继续想方设法提供高附加值产品及其专业设计服务，以提供更高利润的产品为目标，从而才能在开放式的全球竞争中得到发展。
 
二、欧洲紧固件市场分析

    目前，欧洲的产值大约和美国相当，超过9兆7千亿欧元。欧盟有25个国家总共有大约4亿6千万人，美国是欧盟最大的进出口贸易伙伴。然而，最近几年，欧盟与中国的双边贸易几乎以倍数增长，目前中国已成为欧盟最大的进口国。

    欧洲有两个紧固件协会，一个是EIFI为欧洲紧固件工业协会，是紧固件制造厂商的组织；另一个是EFDA为欧洲紧固件经销商协会 ，是紧固件经销商的组织。EIFI创立于30年前，包括欧洲各国协会的所有成员，其会员有德国、法国、意大利、英国和西班牙等国家；而EFDA成立于2000年，其会员来自英国、法国、意大利、德国和西班牙。EFDA包括了170家紧固件经销商和40亿美元的年销售额，它为欧洲的紧固件经销商提供了交流与合作的平台。

    据EFDA统计：2005年欧盟共生产196.8万吨紧固件产品，与美国紧固件产量相当，中国的紧固件生产量（390万吨）几乎是欧盟的2倍。欧洲的紧固件产量约占世界总产量的14.6%，是世界三大紧固件制造中心之一。欧洲生产紧固件的主要国家为：意大利、德国、法国和西班牙等，2005年意大利生产紧固件95万吨，德国生产紧固件60万吨，法国生产20万吨，西班牙16万吨。

    德国和意大利都是欧洲重要的紧固件生产国。德国近年来紧固件的产量一直逐年增长，2005年达到60.8万吨，比2000年的51.9万吨增长17%（见表5）。德国紧固件的进出口也在稳步增长，其中进口增长13%，出口增长33%。德国在进口普通低档紧固件的同时，也大量出口高档紧固件，因此虽进口量大于出口量，但出口值大于进口值。德国紧固件的进出口有一半是在欧盟各国之间进行的。

    在2002年~2004年之间，德国、法国、意大利和西班牙从中国进口紧固件几乎倍增，2004年这四国从中国进口的紧固件占他们从亚洲进口的一半。2005年德国从中国进口紧固件达12万吨，占德国进口量的1/4，比2000年3 .7万吨增长224%。（见表6）

    欧洲紧固件主要的客户群为汽车业、机械业、航天业及建筑业。50%的欧洲紧固件需求量由经销商供应；2/3的需求量直接由经销商供应到最终用户，1/3经由零售商出售。每年平均需求量增长2%左右。

    近年来，欧洲紧固件新技术、新产品不断地被创造出来，例如新的更轻的复合材料紧固件，用于固定塑合夹板或组装塑胶零件；第一个高强度铝紧固件现在已经应用在汽车上；应用扭力指示器使紧固件在重要的应用场合变得更加可靠。
 欧洲一直是个稳固的大市场。据EFDA预测：预计到2008年欧洲紧固件的需求量将比2003年增长17%，其增长率低于北美（25%)和亚洲地区（37%）。欧洲的紧固件工厂正致力于生产特殊零件及具有高品质特征的标准零件，以满足欧盟各国和欧洲以外的其它国家的不断增长的需求。

三、 亚洲紧固件市场分析

1、亚洲已成为全球紧固件的产销中心

    随着世界经济的普遍增长，2005年世界各地紧固件业发展迅速，尤其是亚洲地区更为突出。据业内有关人士统计：中国、日本、韩国和台湾地区的紧固件总产量已占世界总产量的67.61%，其余32.39%为欧美等地区。其中，中国紧固件产量位居亚洲和世界的第一位，2005年达到390万吨，占世界总产量的28.26%；其次为日本产量达304万吨，占总产量的22.03%；台湾地区产量达170万吨，占总产量的12.32%；韩国产量达69万吨，占总产量的5.00%。（详见表7）

    表7、2005年亚洲各地区紧固件的产量、销售收入和平均单价

    目前，亚洲地区紧固件的产量已占世界总产量的三分之二，销售收入占世界总收入的一半，全球三分之二的紧固件厂家集中分布在亚洲地区。由此可见，亚洲已成为全球紧固件的制造中心和销售中心。

2、 日本大力开发高品质紧固件产品
  据最近公布的日本经济产业省的工业统计,目前日本紧固件厂家有2162家（员工4人以上的），紧固件年产量近300万吨，年产值近70亿美元。虽然近年来企业数量有所减少，但由于注重降低生产成本和大力开发高附加值产品，使其产量和产值仍呈逐年上升态势。

    2005年生产量达到295.7万吨，比上年的281.9万吨增长4.9%；其金额为65.3亿美元，比上年的59.9亿美元增长9%。从产品的种类来看，螺栓、螺母大幅度增加，而小螺钉和木螺钉有所下降。

    2005年日本出口紧固件23.8万吨，比上年21.6万吨增长9.8%；金额为15.3亿美元，比上年的13.8亿美元增长11.2%。这主要是受益于汽车产业、家用电器产品的海外生产扩大。
2005年日本进口紧固件18.2万吨，比上年16.9万吨增长7.4%；金额为4.5亿美元，比上年的3.8亿美元增长19.7%。（详见表9）

表9、近五年日本紧固件行业生产及进出口情况

    近年来中国已成为日本最大的进口国，无论在数量上还是在金额上都位居第一位。2005年日本从中国进口紧固件达9.9万吨，占整个进口量的54.6%；进口金额为1.44亿美元，占总进口额的31.5%。其中进口量最大的品种为钢铁制螺栓和钢铁制螺母，分别达到4.45万吨和1.43万吨，其占有率也分别达到65.2%和53.6%。

    日本经济复苏给紧固件行业带来了活力，主要表现在面向汽车产业、精密机械、造船业的高档紧固件需求不断增加。同时伴随着主要需求产业的汽车、电子电器等行业海外生产扩充和经济全球化，日本紧固件行业出现了企业进军海外的风潮。据《金属产业报》研究调查显示，截止2006年有196家企业进入以中国为首的世界各地26个国家和地区。今后日本紧固件产业还将继续推进高品质产品的开发、生产成本的削减、公平贸易体制的确立以及市场营销的多元化。

3、中国紧固件已步入黄金发展期
 
    近年来，世界经济进入新的增长期，中国经济呈持续高速稳定的发展，从2002年到2006年连续五年GDP年平均增长率达到10% ，中国已成为全球经济增长最快的地区。中国紧固件产业也随之呈现高速增长态势，其产量每年以超过10%递增。其出口每年以超过20%递增，据有关资料统计，2001年～2005年中国紧固件行业销售收入平均年增速为23%，2005年达298亿元。2001年～2005年中国紧固件产量平均年增速为14%，2005年达390万吨。（详见表10）

    根据有关专家分析预测：在今后一段时间中国紧固件产量将继续保持稳定高速增长，2008年可达500万吨，到2010年将达600万吨。
 
表10、2001～2005年中国紧固件产量和销售收入统计表

    纵观前五年，展望后五年，中国紧固件产业已步入黄金发展期。

四、 全球紧固件需求分析与预测

1、2006全球紧固件产出与需求
    据美国Freedonia Group：2006年全球紧固件产出达463.5亿美元，其中美国在产值上居第一位，达到107亿美元；在过去的五年中，中国超过日本跃居第二位,达到58.9亿美元；日本退居第三位，达到56.3亿美元；台湾地区在产出上虽排在第五位，但排在前十位的紧固件需求地区中并没有台湾，这反映了台湾紧固件以外销为主导的特点。2006年全球前十位国家和地区的紧固件产出总合为356.5亿美元,占全球总产出77%（详见表12）。从表中可以看出北美、欧洲和亚洲三大制造中心的产出概况。

表12、2001/2006全球紧固件产出前十位国家和地区（亿美元）

2、全球紧固件市场需求预测
    美国Freedonin  group把紧固件产品市场分为五大类：1）外螺纹紧固件（占52%）；2）内螺纹紧固件（占19%）；3）无螺纹紧固件（占17%）；4）特殊紧固件（占8%）；5）航太紧固件（占5%）。可以看出外螺纹紧固件占了产品市场份额的半壁江山。

    自2001~2006年五年中，外螺纹和内螺纹紧固件市场份额均增加5%，分别达到242亿美元和86亿美元；无螺纹紧固件增长5.1%，达到79亿美元；特殊紧固件增长较慢为4.6%，达到35亿美元；增长较快的是航太紧固件为5.4%，达到22亿美元。

    如果按紧固件用户市场可分成两大类，第一大类是原始设备制造市场（OEM）占总份额的80%；第二大类是保养维修市场（MRO）占总份额的20%。在原始设备制造市场中，又以每年有六千万辆产出的汽车产业为大宗占23%、电器电子产业占17%、工业机械产业占13%、金属制品业占12%、其他设备制造业占16%。

    自2001~2006年五年中，由于网络、手机等电子高科技产品的兴起，在原始设备制造市场中，增长最快的是电器电子产业为6.8%，达到84亿美元；汽车紧固件增长较慢，五年只增加3.5%，但仍然是相当大的市场，达到101亿美元。

    据The Freedonia Group  预估：2006年全球紧固件需求约463亿美元，2008年增为482亿美元，其中北美约142亿美元占29.5%，西欧约115亿美元占23.8%，亚洲约167亿美元占34.7%，其它地区约58亿美元占12%。中国在2006年对紧固件需求约52.2亿美元，2010年增为72.4亿美元，2015年可增至114亿美元。      

    众所周知，从古至今，从小到大，各种主机、装备无不是通过紧固件连接装配起来的，因此，紧固件将随各种主机装备工业的发展而发展，随着各国及全球经济的增长而增长，也将随着紧固件人成功运用紧固新技术去应对新变化、新挑战而不断提升。巨大的市场需求将刺激一个迅速增长的产业，紧固件人将和全球人一道用创造奇迹的勇气和智慧共同创造美好的明天。